התאריך הוא 8 בספטמבר 1943,  וקלודט בלום בת הארבע עשרה לומדת איטלקית כשמזוודתה בידה. היא ואביה נמנים עם אלפי הפליטים היהודים המשרכים את דרכם על האלפים בכיוון איטליה, שם הוא מקווים למצוא מקלט בטוח, עתה משהאיטלקים ניתקו את קשריהם עם גרמניה וכרתו הסכם שלום נפרד עם בעלות הברית. הבלומים ייווכחו עד מהרה שאיטליה היא כל דבר חוץ ממקום שליו: כהרף עין היא הופכת לשדה קרב פתוח שנוטלים בו חלק מהנאצים, בעלות הברית, לוחמי המחתרת, יהודים במסתור ואזרחים איטלקים שמנסים לשרוד.