פטריק הייד, גיבור ספריו הקודמים של קרייג תומאס "העורב האופר" ו"אחרון העורבים", חב את חייו לסוכן חשאי הבריטי פיליפ קאס המוצב בהודו. ראש השירות החשאי הבריטי, פיטר שלי, מנצל בתבונה את הקלף הזה על-מנת לשלוף את הייד, למרות רצונו, מחייו השלווים אחרי פרישתו מהשירות, ולשדלו לצאת למשימה מיוחדת. מתברר שקאם מוחזק בידי הרשויות בהודו באשמה שרצח באכזריות את פילגשו, שהייתה גם רעייתו של ראש ממשלת-הודו, וי.קיי. שארמאר וכוכבת קולנוע נודעת בזכות עצמה. שארמאר עצמו היה חבר ללימודים של שלי באוקספורד, עובדה המסבכת את המצב, והוא גם נחשב ל"ידיד טוב" של ממשלת אנגליה. נדמה שההאשמות נגד קאס הן בלתי ניתנות להפרכה, מפני שהוא נמצא מכוסה דם בזירת הרצח, ליד הגופה. קאס אמנם טוען לחפותו, אך אפילו רשויות בריטיות בדלהי מנערות את חוצנן ממנו, אולם פיטר שלי מבקש לרדת לחקר העניין לאשורו, והוא משכנע את הייד לנסוע להודו לשוחח עם קאס ולדווח על התרשמותו. הייד מתחזה לקרובו של קאס ויוצא להודו בלוויית אהובתו האוסטרלית, רוס, המשמשת כחלק מסיפור הכיסוי שלו.