גבריאל נון הוא סופר מצליח שחי בסן פרנסיסקו וקורא מסיפוריו בתוכנית רדיו לילית.יום אחד מגיע אל שולחנו כתב-יד של אוטוביוגרפיה פרי עטו של פיט לומקס,נער בן שלוש-עשרה שעבר התעללות קשה וברח ממשפחתו.קשר טלפוני אינטנסיבי,אובססיבי כמעט,נשקר בין השניים,אך כיוון שהשאלות האופפות את דמותו של הנער הולכות ומתרבות,אין הסופר יכול להתאפק עוד והוא יוצא למסע אל המערב התיכון,כדי לפגוש את פיט פנים אל פנים.במהלך המסע הזה,הרצוף מהמורות והפתעות,זוכה גבריאל לתשובות לא צפויות ומגלה שאלות חדשות,בין השאר על הקשרים הסבוכים שבין בידיון למציאות,ועל הפנים הרבות של האמת והשקר והגבולות הדקים שביניהם.