כאשר ביטחונה של ארצות–הברית נתון בסכנה, ודרושה פעולה סודית ביותר כנגד המבקשים להרע לה - ויל רובי וג'סיקה ריל, שני האנשים הקטלניים ביותר כיום, מגויסים לצורך זה. ובכל משימה מסוכנת כזאת שאליה הם מגויסים ישנו אדם אחד שתמיד הם יכולים לסמוך עליו: הממונה עליהם, ששם הצופן שלו הוא איש–כחול.
אולם עכשיו איש–כחול נעלם.
בפעם האחרונה שבה נראה איש–כחול הוא היה בחופשת דיג נדירה, בגראנד, עיר הולדתו בקולורדו. מאז נעלם הצוות אינו יכול לעשות דבר חוץ מאשר לחשוש לרע מכול.
כאשר רובי וריל מגיעים לגראנד הם מגלים שלעיירה יש צרות משלה. כלכלה מקומית מקרטעת, משטרה שבקושי מתפקדת ואינה מצליחה להשתלט על הפשע, הסמים ועל קבוצות שוליים מיליטנטיות.
אבל בעודם מחכים בגראנד להתפתחות כלשהי, מתעורר איום חמור יותר, כזה שיכול לטלטל את אמריקה כולה. וכאשר רובי וריל נתקלים ביריב בעל אמצעי לחימה שפועל בזירה הביתית שלו, הם יהיו בני מזל אם יצליחו להיחלץ משם, עם או בלי
איש–כחול.