הוא היה נער שנועד למלוך, נסיך צעיר וחסר דאגות, עד שרוח רעה החלה מרחפת מעל ארץ-ים. הוא נשלח אל אי הקוסמים, בצר, לחפש את שורש הרע, ושם מצטרף לרב מג הגדול במסע נועז להשיב לארץ את האיזון והשלווה. בדרכם מאי לאי נגלה לעיניהם הריק הגדול - אנשי ארץ-ים זנחו את מלאכתם, קוסמיה שכחו את לחשיהם, ואפילו הדרקונים האדירים איבדו את כוח הדיבור ועתה הם מתקיפים זה את זה. האם יגיעו אל החוף הרחוק ביותר - אל קצה העולם וקצה גבול יכולתם? האם יחצו את הקו הנורא מכול, זה המפריד בין החיים לבין המוות?