אריק הוא בן לאב ניצול שואה שאף פעם לא מדבר על "שם" ואימא ילידת הארץ - מפגש שמוביל להצעת עבודה של קיץ לאריק: תעסוקה כבלש האמור לבדוק (בעידן קדם-אינטרנטי) מעשיהם ואמינותם של משודכים פוטנציאלים. משרדו של ברייד שוכן בעיר התחתית של חיפה – מקום שבו רגלם של "אנשים מהיישוב" לא דורכת, אלא אם כן ברצונם לקנות מותרות מוברחות או לבלות בברים מפוקפקים. בעיר התחתית קיים גם בית קולנוע השייך לשבעה גמדים - בני משפחה אחת ממוצא רומני, אשר שרדו את אושוויץ בגלל שדוקטור מנגלה עשה עליהם ניסיונות. משרדו של ברייד שוכן בפסג' של הקולנוע - וכך הולך אריק ומתוודע לארץ פלאות שבה המראות אינן עקומות אלא דווקא משקפות את המצב האנושי באורח אמיתי יותר מהמקובל בעולם הבועתי הישראלי "הנורמאלי". אריק מתיידד גם עם קלרה - ניצולת שואה ממוצא רומני אשר משמשת כ"מורה לריקודים" עבור הקליינטים המאותגרים חברתית של ברייד. קלרה הופכת למקור לייעוץ רומנטי גם עבור הנער הצעיר, אשר חווה את האהבה הגדולה הראשונה של חייו באותו קיץ, כאשר לחיפה מגיעה ביתו הצעירה של הדוד נאג'י הנערה המרדנית והפרובוקטיבית תמרה (נטע פורת). תמרה, קרובת משפחה של חברו הטוב ביותר של אריק, בני (תום גל), גוררת את שני הנערים החיפאים להרפתקה מסוכנת משלה, אשר תעמיד במבחן את כל אותם ערכים "צברים" מסורתיים עליהם גדלו אריק ובני. אריק, שחולם להיות סופר יום אחד, מעביר פחות ופחות זמן בספרייה העירונית ויותר ויותר זמן בעיר התחתית האפלה. לספרן מאיר - שרואה עצמו כמעין מנטור ספרותי של אריק – נודע שאריק עובד עבור שדכן. מאיר הרווק העגמומי מבקש מאריק להכיר לו את ברייד השדכן. אריק, שמתחיל להבין מהי אהבה, סבור שהוא עושה מעשה טוב כאשר הוא מפגיש את מאיר הספרן ואת ברייד השדכן. על פניו מנסה אריק להביא ישועה לעולם, אבל המעשה פותח תיבת פנדורה ומשנה לחלוטין את חיי אריק, ברייד, מאיר, קלרה, תמרה ובני. ארבעים שנה מאוחר יותר מנסה עדין אריק לפענח את סודותיו של הקיץ הגורלי - קיץ 1968
אדיר מילר, מיה דגן, דרור קרן,דב נבון, תובל שפיר,נטע פורת,ירדן בר-כוכבא, בת-אל פאפורה,
קובי פרג', יעל לבנטל,תם גל,אייל שכטר- בתפקיד אורח אלי יצפאן.